阿里、华为、腾讯等云巨头进入贴面战

来源:未知       编辑:admin
2021-05-01 07:45

  公有云厂商又到成绩单出炉时刻,Gartner和IDC接连公开了相关报告。

  两份报告数据表明,无论是全球市场还是中国市场,公有云格局多年来从未发生实质改变。全球市场、中国市场都始终维持着“一超多强”的市场格局。

  4月21日,国际研究机构Gartner发布的《2020年全球IT服务市场份额》数据显示,全球范围内公有云IaaS市场保持高速增长,规模达3.9亿美元。

  “一超多强”的3A(AWS、Azure、Alibaba Cloud)格局持续稳定,AWS占据超40%的份额。Azure、阿里云始终处于前三。Google Cloud位于第四,仍是追赶者。

  Gartner报告同时指出,中国云计算市场正在成为全球领头羊。由于这份报告并非公开版本,中国市场统计情况并未有过多透露。

  不过,另一家研究机构IDC 4月22日发布的《中国公有云服务市场(2020第四季度)跟踪》报告显示,阿里云以40.6%占据中国市场份额第一位,华为腾讯并列第二,均为11%,中国和AWS位居其后,前五大服务商共同占据77.4%的市场份额。

  公有云市场强者恒强,马太效应明显。全球范围内看,四大巨头市占率从2016年的68.8%逐步扩大到2020年的76.1%。

  在中国市场,2017年前五强市占率为75.3%,当时其中包括金山云。2020年,金山云已进入others,阿里云、腾讯云、华为云占据了前三强。

  中小玩家遭淘汰,公有云成了巨头游戏。多位行业人士接受《财经》记者采访时都提到,公有云是数字化转型大盘中不可缺少的组成部分,但其战略位置正在逐渐下降。

  从目前市场发展情况来看,市场布局已基本完成,作为数字化市场的水电一般的基础设施,公有云领域新进入者的空间已经不多。此外,布局公有云的科技巨头竞争核心已经从底层的IaaS上升到顶层服务和生态建设,好比是基于水电基础能力之上的增值服务。

  云计算市场竞争进一步深化有两个方向,一是混合云、私有云以及其他解决方案,二是SaaS生态,为客户提供更多轻量级的数字化产品及工具。这两个方向实际上都是数字化转型大赛道的不同领域。

  一位云厂商资深技术人士向《财经》记者透露,阿里云目前公有云收入增速正在放缓。混合云、集成业务等其他业务正在成为新增长驱动因素。

  阿里云2020年收入556亿元,在国内各大云厂商中位居首位。阿里云经历10年亏损后,2020年四季度开始盈利,利润2400万元。这一数据相比过去10年的亏损微不足道。但可视为阿里云以亏损换规模扩张策略的重要拐点。

  值得注意的是,2020年全年阿里云依旧保持着可控亏损状态,亏损为6.32亿元。但AWS、微软云智能业务保持着持续盈利状态。AWS利润目前已占亚马逊全年利润的60%以上,微软云智能业务利润占微软2020年全年利润的32%。

  阿里云从三年前就重点布局大型、企业客户,这类客户对基础设施和应用的要求多样化且复杂,要为这种量级的客户服务,阿里云必须在其擅长的公有云业务之外,联合生态合作伙伴深度布局混合云、私有云。

  目前国内公有云市场最大变量是华为云。2020年华为云与计算BG成立后,华为云高速扩张,和腾讯云共同成为国内第二大云厂商。

  华为2020年年报并未公布华为云营收状况。一位华为人士曾告诉《财经》记者,华为企业BG过去作为华为云的出口,其收入被计算在企业BG内。

  不过,中信证券最新一份报告估算腾讯云2020年营收209亿元,从目前各大云厂商市场份额占比情况看,华为云年营收可能也已超过200亿元。

  华为云的增长很大程度受益于华为企业BG的能力、政企客户转化能力。但两大BG的协同却因组织发展历史、政企客户群重合,权责关系梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏关系。(详见《财经》4月11日报道,《云运作,华为在下什么棋?》

  目前外界对华为云的疑虑是,是否能够继续保持高速增长,如何与企业BG、消费者BG保持战略协同。

  今年3月,华为消费者业务云总裁安被任命为 Cloud BU总裁;今年4月9日华为云开始运营,华为消费者BG CEO余承东成为华为云CEO。

  华为云和企业BG、消费者BG之间正在形成新的协同关系。企业BG未来将为其提供政企头部客户,消费者BG则是为其提供互联网中长尾客户。

  上述云厂商资深人士认为,华为云和余承东掌管的消费者BG会有战略协同。华为有渠道和流量,可以吸引一部分互联网客户,尤其是游戏厂商。

  另一位华为云人士印证了这一说法,他在近期告诉《财经》记者,华为云今年的重点是“互联网化”,希望能够争取到更多大型政企之外的数字化原生企业。

  华为云官网显示,目前网易虎牙,以及一批上海、成都中小游戏企业(恺英、天上友嘉、龙渊等)都在使用华为云,覆盖了诸如《风云岛》、《战意》等游戏。此外,华为云目前对教育市场极为重视,2020年疫情暴发后,教育行业互联网渗透率走高。教育机构对CDN、流媒体资源需求大,是公有云市场少有的价值洼地。

  相比于华为云的高猛进,腾讯云在2020年遭遇了短暂挑战。腾讯2020年年报指出,受新用户增长、疫情导致的订单项目交付的延迟、部分一次性非经常项目损益等因素影响,云服务收入收到了短暂影响。

  光大证券在今年3月发布的一份报告中则显示,腾讯云2020年三季度出现了同比收入增速下滑的情况。四季度腾讯云收入大幅增长,同比增速超过60%。

  接受《财经》记者采访的一些云厂商人士,四季度是云厂商的签单季、收款季,季节因素影响较大。此外,各财务规则不同,计收方式也不同,可能会存在单季收入大幅增长的情况。

  不过,腾讯云目前在强化SaaS生态的建设,并通过微信、小程序、企业微信以及腾讯会议等产品拉动客户对腾讯云的使用。

  中信证券的判断是,腾讯云依托规模效应以及腾讯自身生态的加持,其长周期竞争优势已逐步显现,并预期腾讯云2021年营收将达372亿元。

  2020年百度云服务收入为92亿元,其中包括百度公有云、混合云以及解决方案等收入。相比其过往业绩,这一数据颇为亮眼。百度CFO余正钧在一季度财报会上曾透露一组数据,百度智能云同比增长达67%。

  但相比国内云计算前三强,百度云目前市场份额偏低,有边缘化可能性。百度2020年年报中提到过云业务的风险,“可能无法建立足够市场份额”,“收入增长可能无法覆盖基础设施和研发投资”。

  公有云作为资源不可或缺,但由于受国家政策、激烈竞争以及中国市场特殊性的影响,这并非单纯的“生意”,更不是一门好生意。

  公有云IaaS市场本身的增长空间正在收窄。IDC近两年来的数据显示,2018年开始,国内公有云市场增速就在持续下滑。

  一位云厂商资深人士表示,要上云的互联网客户都已基本上云。公有云留下的价值洼地并不多。教育市场算是一个洼地,但目前阿里云、华为云、腾讯云都在紧盯这一市场,竞争激烈。

  一位云计算从业者此前也曾告诉《财经》记者,但在国内,大型政企客户考虑到数据保密、业务安全、内部利益等因素,依旧倾向于混合云、私有云部署。即使对公有云有需求,也主要用于2C消费级业务,目的是应对高并发、大流量场景。

  公有云可以靠低价获得规模效应,但暂时无法达到盈利拐点。加上市场竞争激烈,未来可能会面临毛利探底的问题。

  从全球范围看,目前仅有亚马逊、微软前两强具备规模化盈利能力。第三名之后的厂商目前几乎都处亏损状态。

  AWS利润目前已占亚马逊全年利润的60%以上。即使是微软,也从未公布Azure收入,而是仅公布微软智能云业务(包括Azure、QL Server、GitHub等,以及企业服务、微软服务等),其利润占微软2020财年利润的32%。

  即使对全球第三、亚太第一的阿里云而言,出于规模化竞争考量,2020年全年依旧保持着可控亏损状态,亏损额为6.32亿元。

  从政策层面上看,目前国家对公有云的定位是数字经济基础设施。公有云的起步很大程度受益于政策,但价格也会受政策影响。

  一位采购行业人士提到,过去贵州、内蒙古等各地方为云厂商提供了廉价的土地资源、电力资源,但国内数据中心真正盈利的并不多。一位前运营商资深技术人士甚至认为,未来公有云在国民经济中扮演的角色是数字化基础设施,如同过去的三大运营商。

  从技术层面上看,公有云产品差异在缩小,同质化趋势明显。原因在于,公有云产业技术标准愈加明晰,云原生正在成为产业共识。

  此外OpenStack这样的国际化开源项目让公有云产品愈加统一。某私有云企业技术人士提到, “技术架构都差不多,开源完成了,后续拼的是维护和优化。”

  此外,公有云迁移成本低,客户忠诚度也低。互联网客户购公有云资源时会着重采购成本、战略协同。“找备胎”,更换云厂商是常见的情况。

  有云厂商人士向《财经》记者透露,拼多多2021年以前其云服务提供商是腾讯云。今年4月新增云服务提供商时添加了百度云。考量因素包含三方面,一是避免被一家云厂商捆绑,二是价格谈判时也可以相互压价,三是百度生态可为拼多多提供流量支撑。《财经》记者就拼多多新增百度云一事情询问百度云人士,对方对此回应是并不知情。

  泰康的一位技术人士2020年末曾对《财经》记者提到,虽然泰康和百度保持良好关系,百度与泰康团队甚至共同定制AI解决方案,但在选择公有云服务时,同时考虑了百度云、阿里云、腾讯云三家服务商,并会从中挑选一家。这种策略考虑了价格、风险等多重因素。

  公有云依旧是企业上云计算“牌桌”的基础。混合云、私有云虽然被视为云厂商的未来增长点。但由于开源技术的发展,越来越多的混合云、私有云是基于公有云直接进行改造的结果,其技术底层本质依然是公有云。

  上述私有云企业技术人士提到,“利旧客户现有服务器,只要购超融合软件即可上云”。好处在于,技术架构统一。对一些服务器设备充足却预算不足的客户来说,可以节省大量采购成本。

  另一个重要的未来增长点是构建SaaS生态,深挖客户中长尾需求。目前阿里和腾讯正在朝这两个方向带动云业务的进一步增长,

  上述云厂商资深人士提到 “混合云、私有云是核心增长点这个判断在三年前就开始了,而利用SaaS带动IaaS和PaaS才是现在的新风潮”。

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